Image default
Интересное

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

Однако на нее приходится лишь 0,36% общей задолженности.

Эксперты Циан.Аналитики изучили последние данные Банка России и подвели итоги апреля 2024 года на рынке ипотечного кредитования России.

Рынок еще не отреагировал на отмену льготной ипотеки

В апреле 2024 года в России было выдано 123,2 тыс. ипотечных кредитов. Это на 5% больше, чем в марте. С февраля спрос на ипотеку восстанавливается. Рынок постепенно адаптируется к новой реальности — высоким ставкам на «вторичке», большому первоначальному взносу и снижению лимитов в столичных регионах по льготной программе.

Большую роль в поддержании спроса играет семейная ипотека, которая в 2024 году вышла на первое место в структуре льготного ипотечного кредитования. Половина жилищных кредитов с господдержкой, выданных с начала года, оформлена по этой программе.

Условия по семейной ипотеке сейчас комфортнее, чем по «обычной» льготной ипотеке, а потенциальных заемщиков стало значительно больше после изменения условий программы с начала 2023 года. Для сравнения: в 2023 году на программу приходилось 46% всех льготных выдач, в 2022 году — 36%, в 2021 году — 28%, в 2020 году — 20%.

Пока что рынок не отреагировал на планируемое завершение льготной программы. В апреле количество выдач на первичном рынке осталось на уровне марта — рост лишь на 2%. Отметим, что вторичный рынок дал более заметный прирост за месяц (+7).

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

По сравнению с апрелем прошлого года количество выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке увеличилось на 4%, а на вторичном — снизилось на 28%. То есть даже с учетом восстановления активности на «вторичке» прошлогодних результатов достичь не получилось. Это вполне ожидаемо: год назад ипотечные условия были значительно комфортнее.

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в РФ

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ

В трети регионов количество выдачи ипотечных жилищных кредитов на первичном рынке в апреле 2024 года уступило показателю марта. Среди этих регионов как лидеры по этому показателю — Москва (–5,6% за месяц), Санкт-Петербург (–10,9%), Татарстан (–11,2%), Новосибирская область (–6,7%), так и аутсайдеры, где мало объектов на рынке новостроек или не развита «культура ипотеки»: Тыва (–12,7%), Алтай (–12,9%), Ингушетия (–10%), Магаданская область (–20%) и другие.

На вторичном рынке только в 11 регионах количество выдачи ипотечных кредитов в апреле уступило показателям марта. В основном это регионы с небольшим показателем: Ненецкий АО (–10,5% за месяц), Магаданская область (–7,4%), Камчатский край (–3,7%), Калмыкия (–13%), Ингушетия (–5,7%), Севастополь (-3,6%). При этом среди них есть Москва (-1,7%).

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ

Доля просроченных кредитов растет с начала года

Суммарный объем задолженности по ипотеке на первичном и вторичном рынках продолжает увеличиваться. На конец апреля 2024 года он составил 18,6 трлн рублей, из них 4,8 трлн рублей — на первичном рынке и 13,8 трлн рублей — на вторичном. В обоих сегментах за месяц объем увеличился менее чем на 1%.

Задолженность по ипотеке на первичном и вторичном рынке РФ

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ

Объем «просрочки» по ипотеке за последний месяц увеличился сильнее общего объема задолженности — +2,9% против +0,8%.

Доля просроченных кредитов начала медленно возрастать с начала 2024 года. Но, несмотря на прирост «плохих» долгов, просроченная задолженность по кредитам составляет лишь 0,14% от общего объема на первичном и 0,43% на вторичном рынке.

Динамика объема просроченной задолженности и ее доли от общего долга по ипотекам на первичном и вторичном рынках РФ

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ

Размер ипотеки вновь начал увеличиваться

Средний размер кредита в апреле 2024 года составил 3,8 млн рублей. На рынке новостроек средняя величина выданной ипотеки увеличилась относительно предыдущих месяцев из-за сохраняющегося, хоть и медленного роста цен до 5,2 млн рублей. 

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

Ипотечный онлайн-калькулятор от Циан: рассчитайте комфортный платеж и получите персональные ставки от банков-партнеров Сделать расчет

На вторичном рынке показатель также вырос, достигнув отметки в 3 млн рублей. Однако до этого — в январе-феврале — он сократился до 2,8 млн рублей из-за ухудшения кредитных условий.

Динамика среднего размера ипотечного кредита в РФ по кварталам

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ

В конце 2023 года средний срок, на который берут ипотеку в России, превысил 300 месяцев или 25 лет. 

В январе и феврале средний срок снизился до 292 месяцев — при высоких ставках на вторичном рынке кредиты на длительный срок уже не так привлекательны. В марте показатель вновь увеличился до 300 месяцев, а в апреле снизился до 298 месяцев.

Средний срок кредитования на первичном и вторичном рынках

Доля просроченных ипотечных кредитов продолжает расти

Расчеты Циан.Аналитики по данным ЦБ РФ

«Число выдач ипотечных жилищных кредитов в России восстанавливается, но прошлогодних результатов достичь не получится — условия кредитования сейчас значительно менее комфортные, чем весной прошлого года», — отметила эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина.

Также она добавила, что особенностью текущего года стало увеличение объема и доли просроченных кредитов, однако пока что на «просрочку» приходится лишь около 0,36% всей ипотечной задолженности в России. 

Tochno [CPL] RU

Похожие записи

Первая новинка 2023 года: Chery Tiggo 7 Pro Max в России

mmaxm

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Салаватом» в «зеленом дерби» :: Хоккей :: РБК Спорт

mmaxm

Овечкин забросил первую шайбу в НХЛ после смерти отца :: Хоккей :: РБК Спорт

mmaxm

Оставить комментарий