Image default
Интересное

Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

Эксперты Циан.Аналитики выяснили, какую роль теперь играет семейная ипотека на рынке новостроек и что будет, если из-за исчерпания лимитов на этот год выдачу таких кредитов прекратят. Методика

Анализировались данные оперативной отчётности банков и данные по продажам квартир в новостройках с января по сентябрь 2024 года, сведённые в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) по состоянию на 12 сентября 2024-го.

Доля семейной ипотеки в льготном кредитовании увеличилась до 88%

Летом этого года на рынке ипотечного кредитования произошли важные изменения: с 1 июля была завершена льготная ипотека, с 10 июля действуют новые условия по семейной программе.

В 2024 году семейная ипотека вышла на 1-е место в структуре льготного ипотечного кредитования. С января по июнь, когда ещё действовала льготная ипотека на новостройки, на долю семейной программы приходилось чуть более половины всех выданных жилищных кредитов с господдержкой.

Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

Реальные отзывы
на новостройки Узнать и выбрать

Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

В августе её доля увеличилась до 88%. Сейчас почти весь рынок, кроме Арктической зоны и Дальнего Востока, зависит от неё как никогда.

Из-за отмены безадресной льготной ипотеки и ужесточения семейной и IT-программ выдачи в июле–августе упали вдвое.

В результате завершения льготной ипотеки и временной приостановки выдач по семейной и IT-программам в июле 2024-го в РФ было выдано лишь 33,8 тыс. льготных ипотечных жилищных кредитов. Это меньше, чем даже в январе — традиционно наименее активном месяце в году. Относительно фоновых значений I полугодия показатель просел в 2 раза.

По семейной программе выдачи снизились в 2,5 раза относительно среднемесячных значений января–июня: первые 10 дней июля кредиты не выдавались. Затем потенциальную аудиторию существенно сократили плюс не все банки быстро адаптировали свою работу в соответствии с новыми правилами.

В августе общее количество выдач лишь немного увеличилось относительно июля — на 500 шт. Но количество выданных кредитов по семейной программе возросло более чем в 2 раза относительно июля — покупатели и банки привыкли к новым условиям, и программа стала основной на рынке.

Количество выданных льготных ипотечных кредитов по программам в 2024 году в РФ

Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

Расчёты Циан.Аналитики по данным ЕИСЖС

Расширенная семейная ипотека оказалась эффективной

Обновлённая версия семейной ипотеки предусматривает сохранение её старых правил — доступность для родителей двоих детей любого возраста — в 35 регионах РФ. В этих локация была меньшая активность покупателей и застройщиков.

Итоги двух первых месяцев действия программы в обновлённой версии свидетельствуют об эффективности меры. Если в целом по стране объёмы выдачи семейной ипотеки в III квартале упали на 39%, то в субъектах федерации с льготными условиями — лишь на 19%, а в августе — и вовсе увеличились.

В августе в 21 из 35 регионов выдач по семейной программе было больше, чем в среднем за январь–июнь, то есть спрос переместился с льготной ипотеки на новостройки на семейную программу. Ещё в четырёх регионах — Курской, Томской, Костромской областях и Коми — спрос на семейную ипотеку просел, но не так сильно, как в среднем по стране.

Лишь в шести регионах: в Адыгее, Республике Алтай, в Севастополе, Новгородской и Кемеровской областях, Забайкальском крае — снижение было более сильным, чем в большинстве других локаций.

Менее выраженным в этих регионах было и общее снижение количества сделок на рынке новостроек. Если в целом по стране в августе общее количество всех сделок на рынке новостроек (и ипотечных, и за живые деньги) на треть ниже, чем в среднем за один месяц в первом полугодии, то в среднем по этим регионам — на 15%.

Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

По расчётам Циан.Аналитики

В регионах, где семейная ипотека была непопулярна, выдачи в июле–августе сократились сильнее

В девяти регионах РФ в I полугодии 2024-го на 1-м месте в структуре выдач находилась безадресная льготная ипотека — это ХМАО, Хакасия, Новгородская и Белгородская, Иркутская и Тульская области, Тыва, Алтай, Карачаево-Черкесия (от 49 до 93%). В августе, когда льготная ипотека была уже завершена, от 92 до 100% в выдачах ипотеки с господдержкой в этих регионах составила семейная ипотека.

Полноценного замещения льготной ипотеки семейной здесь не произошло. В целом по РФ в августе количество выдач всех кредитов с господдержкой в 2 раза ниже, чем в среднем за один месяц в первом полугодии. В большинстве этих регионов падение сильнее: в 9 раз — на Алтае, в 4,5 раза — в ХМАО, в 4 раза — в Тыве, в 3 раза — в Тульской области, в 2,5 раза — в Иркутской и Новгородской областях.

В этих регионах заметнее и общее снижение спроса на рынке новостроек: если в целом по РФ в августе на треть меньше сделок, чем в среднем за один месяц в первом полугодии, то в Тыве — на 90%, в Тульской области — на 60%, в Иркутской, Новгородской и Белгородской областях — ~ на 45%, в ХМАО — на 35%.

Приостановка программы приведёт к снижению количества сделок на 35–40% от уровня в конце августа. Застройщики будут вынуждены выбирать — или переждать период без семейной ипотеки — до января 2025-го, когда начнётся новый бюджетный год и программа будет вновь профинансирована, или стимулировать спрос снижением цен, привлекая на рынок держателей депозитов, которые могут провести сделку без кредитных средств

Семейная ипотека стала основной на рынке новостроек

Елена Лапшина,эксперт Циан.Аналитики

Структура выдачи ипотечных кредитов по программам с господдержкой в 2024 году

Регионянварь–июнь 2024 годаавгуст 2024 года
льгот.семейнаядальнев. и аркт.ITльгот.семейнаядальнев. и аркт.IT
Алтайский край46%50%0%3%1%99%0%0%
Амурская область15%25%59%1%0%20%80%0%
Архангельская область14%15%71%0%0%14%86%0%
Астраханская область40%59%0%1%4%95%0%0%
Белгородская область52%44%0%4%2%98%0%0%
Брянская область44%52%0%3%5%94%0%0%
Владимирская область42%53%0%6%3%97%0%0%
Волгоградская область41%55%0%5%3%96%0%0%
Вологодская область43%52%0%5%2%98%0%0%
Воронежская область43%50%0%7%2%98%0%0%
Еврейская АО2%10%88%0%0%0%100%0%
Забайкальский край18%20%61%0%2%19%79%0%
Ивановская область41%53%0%6%1%99%0%0%
Иркутская область51%47%0%2%1%99%0%0%
Кабардино-Балкарская Республика28%69%0%2%0%100%0%0%
Калининградская область46%48%0%6%6%94%0%0%
Калужская область44%51%0%5%5%95%0%0%
Камчатский край24%24%52%0%0%15%85%0%
Карачаево-Черкесская Республика69%31%0%0%0%100%0%0%
Кемеровская область43%53%0%3%1%99%0%0%
Кировская область40%56%0%3%0%100%0%0%
Костромская область42%52%0%6%1%99%0%0%
Краснодарский край40%57%0%4%3%97%0%0%
Красноярский край38%44%16%2%1%73%26%0%
Курганская область48%50%0%2%0%100%0%0%
Курская область45%52%0%3%2%97%0%1%
Ленинградская область46%49%0%6%2%98%0%0%
Липецкая область47%50%0%3%2%98%0%0%
Магаданская область16%16%68%0%0%16%84%0%
Москва28%52%0%19%1%96%0%2%
Московская область39%54%0%7%2%97%0%1%
Мурманская область17%26%56%0%2%39%59%0%
Ненецкий АО0%0%100%0%0%0%100%0%
Нижегородская область39%48%0%13%2%97%0%0%
Новгородская область49%48%0%4%2%98%0%0%
Новосибирская область41%52%0%8%1%98%0%0%
Омская область40%53%0%7%2%98%0%0%
Оренбургская область41%57%0%2%2%98%0%0%
Орловская область47%49%0%4%1%99%0%0%
Пензенская область42%53%0%5%4%96%0%0%
Пермский край42%51%0%7%6%94%0%0%
Приморский край20%26%52%1%2%20%78%0%
Псковская область44%53%0%3%6%94%0%0%
Республика Адыгея40%57%0%2%0%99%0%0%
Республика Алтай54%44%0%2%0%100%0%0%
Республика Башкортостан42%54%0%4%1%99%0%0%
Республика Бурятия19%27%54%0%0%14%86%0%
Республика Дагестан19%80%0%1%0%100%0%0%
Республика Ингушетия0%100%0%0%
Республика Калмыкия36%63%0%0%0%100%0%0%
Республика Карелия37%42%16%4%2%78%20%1%
Республика Коми43%53%3%1%0%97%3%0%
Республика Крым35%63%0%2%10%89%0%1%
Республика Марий Эл35%59%0%7%1%99%0%0%
Республика Мордовия40%55%0%6%1%98%0%0%
Республика Саха (Якутия)15%18%67%0%0%12%88%0%
Республика Северная Осетия39%60%0%1%0%100%0%0%
Республика Татарстан37%54%0%10%2%96%0%2%
Республика Тыва93%7%0%0%0%100%0%0%
Республика Хакасия56%43%0%1%2%98%0%0%
Ростовская область41%55%0%4%3%96%0%0%
Рязанская область42%53%0%5%7%92%0%0%
Самарская область42%49%0%9%1%98%0%0%
Санкт-Петербург37%47%0%15%3%97%0%0%
Саратовская область43%50%0%7%0%100%0%0%
Сахалинская область20%26%54%0%0%23%77%0%
Севастополь36%58%0%6%17%81%0%2%
Свердловская область43%49%0%8%2%98%0%0%
Смоленская область46%50%0%4%5%93%0%1%
Ставропольский край37%61%0%2%3%97%0%0%
Тамбовская область41%56%0%3%4%96%0%0%
Тверская область45%49%0%7%4%95%0%0%
Томская область36%53%0%10%1%99%0%1%
Тульская область53%43%0%4%0%100%0%0%
Тюменская область38%58%0%3%1%98%0%0%
Удмуртская Республика43%52%0%5%3%97%0%0%
Ульяновская область44%51%0%6%2%97%0%0%
Хабаровский край19%27%54%1%0%19%80%0%
Ханты-Мансийский АО49%49%0%1%3%92%5%0%
Челябинская область44%53%0%3%3%96%0%1%
Чеченская Республика46%54%0%0%0%100%0%0%
Чувашская Республика34%60%0%6%1%99%0%0%
Чукотский АО0%2%98%0%0%0%100%0%
Ямало-Ненецкий АО40%19%40%1%0%3%97%0%
Ярославская область41%50%0%9%1%99%0%0%

Расчёты Циан.Аналитики по данным «Дом.РФ»

Tochno [CPL] RU

Похожие записи

В Москве стали быстрее продаваться квартиры благодаря скидкам :: Жилье :: РБК Недвижимость

mmaxm

Что такое дифференцированный платеж по ипотеке и когда это выгодно

mmaxm

«Двенадцатый ключ» и двери, которые он открывает

mmaxm

Оставить комментарий